需求快速释放，看好工程机械板块

需求快速释放，看好工程机械标的因对经济过度悲观预期修复带来的机会。建筑业直接间接合计占钢材消费的70%左右，本周钢材库存继续快速下行，需求快速释放。尽管一季度挖机销售6万多台，超预期同比增长48.4%，但因对经济普遍悲观预期，工程机械相关标的表现较弱。我们判断，下半年经济韧性将超预期，看好相关标的因对经济悲观预期修复带来的机会。

看好锂电设备、半导体设备等新兴成长装备行业。为应对新能源车积分要求，国内外主机厂将加大新车型推出力度，新能源车销售高增长及单车装机量提高，锂电池需求将继续大幅增加；供给端龙头企业将因马太效应市场份额增加，2019年后龙头电芯企业设备供应商增长将超预期。另外，半导体国产化将为国产设备提供广阔的市场空间。

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